دومین فیلم از سری فیلم های جیمز باند به کارگردانی ترنس یانگ و با بازی شان کانری است. سازمان اسپکتر یک جاسوس را برای قتل جیمز باند استخدام می‌کند اما باند می‌کوشد تا با کمک او به ماشین رمزگشایی شوروی دست یابد…